VestGen သည် Daniel Stringfellow နှင့် Gavin Bolanos တို့နှင့်အတူ NextGen အကြံပေးအဖွဲ့ကို တည်ဆောက်သည်။

(SeaPRwire) –   ဖြည့်စွက်မှုများက ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သုံးစွဲသူပံ့ပိုးမှု တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ နောက်မျိုးဆက်အရည်အချင်းကို ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် အမွေဆက်ခံရေးအပေါ် အဓိကထားသည့် ဗျူဟာကို အားကောင်းစေသည်။

ချီကာဂို, ဇွန်လ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ် — မျိုးဆက်ပေါင်းစုံအတွက် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုကို အာရုံစိုက်ပြီး အမွေဆက်ခံရေးအတွက် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များဖြေရှင်းပေးခြင်းဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းကို တော်လှန်ပြောင်းလဲနေသည့် စည်းစိမ်ဥစ္စာစီမံခန့်ခွဲမှု ဂေဟစနစ်ဖြစ်သော VestGen Wealth Partners, LLC, (VestGen) သည် ယနေ့တွင် Daniel Stringfellow နှင့် Gavin Bolanos တို့သည် ကုမ္ပဏီသို့ဝင်ရောက်လာကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

Stringfellow သည် ယခင်က Rothchild Wealth Partners တွင် အသင်းတစ်သင်းကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် စည်းစိမ်ဥစ္စာဆက်စပ်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း သုံးစွဲသူပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၃၀၀ မီလီယံကို စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ Bolanos သည် University of Alabama မှ မိသားစုဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းနှင့် အကြံပေးသင်တန်းဖြင့် စားသုံးသူသိပ္ပံဘွဲ့ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ရရှိပြီး VestGen သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။

VestGen ၏တည်ထောင်သူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Josh Gerry က“လာမည့်နှစ်များတွင်အောင်မြင်ရန်အတွက် စည်းစိမ်ဥစ္စာစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီများသည် အကောင်းဆုံးနှင့် အတောက်ပဆုံး NexGen အကြံပေးများကို ဆွဲဆောင်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး Daniel နှင့် Gavin တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အသင်းသို့ ကြိုဆိုရသည့်အတွက် အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။

“ကျွန်ုပ်တို့၏ဗျူဟာမှာ ၎င်းတို့၏ဘဝလုပ်ငန်းအတွက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ရှာဖွေနေသော ထိပ်တန်းအကြံပေးများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးမျိုးနှင့် စီမံကိန်းကမ်းလှမ်းမှုများနှင့် ဆန်းသစ်သောနည်းပညာဖြေရှင်းနည်းများမှတဆင့် မယုံနိုင်လောက်အောင် ကောင်းမွန်သောသုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်ရန် စိတ်အားထက်သန်သော NextGen အကြံပေးများ၏ လုပ်သားအင်အားကို ရှာဖွေခြင်း၊ တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အားပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။ Daniel ၏ဂုဏ်သတင်း၊ ချဉ်းကပ်ပုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများသည် VestGen အား ဤရည်မှန်းချက်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မည်။ Gavin ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်း၌ရှိသည့်အချိန်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ NextGen အသင်းအတွက် မယုံနိုင်လောက်အောင် ကောင်းမွန်သော ဖြည့်စွက်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်” ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။

Stringfellow သည် Rothschild သို့မဝင်ရောက်မီ ချီကာဂိုရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များကို သုံးနှစ်ကြာ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ကော်ပိုရိတ်လောကသို့မဝင်ရောက်မီက သူသည် PGA Tour Canada တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဂေါက်သီးရိုက်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် Auburn University မှ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပြီး Series 7 နှင့် Series 66 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို ရရှိထားသည်။

Stringfellow က“VestGen ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့တွင် ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော NextGen အကြံပေးများအတွက် ရှင်းလင်းသောရူပါရုံနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိပြီး ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ကျွန်ုပ်၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို စတင်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ တည်ထောင်ထားသော စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမန်နေဂျာများနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်၏အလေ့အကျင့်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်၏သုံးစွဲသူများအတွက် ရလဒ်များပေးအပ်ရန် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအနေအထားရရှိသည်။”

Bolanos သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ် မေလတွင် ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး University of Alabama ၏ နိုင်ငံအဆင့် အသိအမှတ်ပြု အစီအစဉ်မှ ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရေး၊ အပြုအမူဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှင့် သုံးစွဲသူအာရုံစိုက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများမှတဆင့် သူသည် CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®) အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ပညာရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ ကျောင်းတက်နေစဉ်တွင် သူသည် eMoney Advisor Certification ကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။ ဘွဲ့မရရှိမီတွင် သူသည် ကြီးမားသော စည်းစိမ်ဥစ္စာစီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်တွင် ငါးနှစ်ဆက်တိုက် အလုပ်သင်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး Wealth Management Specialist (WMS) ရာထူးကို ရရှိခဲ့ပြီး Securities Industry Essentials (SIE) စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေး၊ မတော်တဆမှုနှင့် အသက်အာမခံလိုင်စင်များကို ရရှိခဲ့သည်။

Bolanos က“ကျွန်တော်သည် ဤစက်မှုလုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါသည်၊ အကြောင်းမှာ အကြံပေးများအနေဖြင့် လူများအား ၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဘဝရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်အောင် ကူညီပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ ထွန်းသစ်စ အကြံပေးများကို တည်ရှိပြီးသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံ့ပေးရန် အားပေးသည့် VestGen ၏ဗျူဟာသည် သုံးစွဲသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အိပ်မက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပိုမိုနီးစပ်စေခြင်းကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်အတွက် အကျိုးအရှိဆုံး ဤအလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား အခွင့်အရေးပေးသည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။

VestGen ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် အကြံပေးလေ့ကျင့်မှု ၁၀ ခု၏ အထင်ကြီးလောက်သောစာရင်းဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး စုပေါင်း၍ ဒေါ်လာ ၅.၃ ဘီလီယံ ပိုင်ဆိုင်မှုကို စီမံခန့်ခွဲသည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့၏ တိုးချဲ့မှုကို ကြေညာခဲ့ပြီး ဆန်းသစ်သောအမွေဆက်ခံရေးထောက်ပံ့မှုနှင့် NextGen ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတဆင့် ၎င်း၏ကြီးထွားမှုရည်မှန်းချက်များကို အောင်မြင်ရန် VestGen ၏ စတင်တည်ထောင်စွမ်းအင်နှင့် တည်ထောင်ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ စကေးကို အသုံးချမည်ဖြစ်သည်။

VestGen Wealth Partners အကြောင်း

VestGen Wealth Partners, LLC သည် အကြံပေးများ၊ မိသားစုများနှင့် ၎င်းတို့၏အမွေအနှစ်များကို တစ်ခုတည်းသော ပေါင်းစည်းထားသော ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအောက်တွင် ချောမွေ့စွာချိတ်ဆက်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပထမဆုံးသော စည်းစိမ်ဥစ္စာစီမံခန့်ခွဲမှု ဂေဟစနစ်ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီနည်းပညာ၊ မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ အရည်အချင်းနှင့် သုံးစွဲသူအောင်မြင်မှုအတွက် ခိုင်မာသောကတိကဝတ်များ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် VestGen သည် မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာအတွက် စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့် ဆက်ဆံရေးများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဟူသည် အဘယ်အရာကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးနေသည်။ VestGen သည် ပြည့်စုံသော ဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ အခွန်အခများ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အာမခံနှင့် တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများကို မိသားစုရုံးအတွေ့အကြုံအဖြစ် ပေါင်းစည်းပေးပြီး သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့နှင့်ထိုက်တန်သော စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီး ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်သည်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာတည်ဆောက်ခြင်း၊ အမွေအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အနာဂတ်ကို အားပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် VestGen သည် အကြံပေးများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ထိပ်တန်းနေရာတစ်ခုဖြစ်လာရန် အသင့်အနေအထားရှိနေသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း

VestGen Advisors, LLC သည် SEC မှတ်ပုံတင်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ Securities ကို Private Client Services မှတဆင့် ကမ်းလှမ်းထားပြီး FINRA အဖွဲ့ဝင် စတော့ရှယ်ယာပွဲစားဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန်ကမ်းလှမ်းမှုမဟုတ်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

မီဒီယာဆက်သွယ်ရန်:

Donald C. Cutler သို့မဟုတ် Lorene Yue
Haven Tower Group, LLC.
သို့မဟုတ်

SOURCE VestGen

“ `