PERIGON WEALTH MANAGEMENT သည် တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားဒေသတွင် ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် Jeremy Kovacs ကို ခန့်အပ်လိုက်သည်။

(SeaPRwire) –   ယခင် Merrill နှင့် BNY Mellon Private Wealth နှင့် Portfolio Manager သည် Perigon သို့ဝင်ရောက်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှု အထောက်အပံ့များကို တိုးချဲ့ပေးသည်။

Kovacs သည် စုစုပေါင်း client ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ $300 Million ကျော်ကို စီမံခဲ့သည်။

SAN FRANCISCO, June 4, 2025 — Perigon Wealth Management, LLC (“Perigon”) သည် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ရုံးခန်းများရှိသော လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားနေသော လွတ်လပ်သော ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး Dec. 31, 2024 ¹အထိ client ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ခန့်မှန်းခြေ $8.7 billion ရှိပြီး Jeremy Kovacs ကို စီမံခန့်ခွဲရေးဒါရိုက်တာ၊ Wealth Advisor အဖြစ် ခန့်အပ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် စုစုပေါင်း client ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် $300 million ကျော်ကို စီမံခန့်ခွဲပြီး Perigon ၏ ခြေရာကို Orange County, California တွင် ချဲ့ထွင်ရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။

Kovacs သည် ၎င်း၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ၂၀ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရောင်းချခြင်းနှင့် သိသာထင်ရှားသော ငွေဖြစ်လွယ်မှု အခမ်းအနားများမှတစ်ဆင့် high-net-worth နှင့် ultra-high-net-worth client များကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အလယ်အလတ်ဈေးကွက်အထောက်အပံ့တွင် အထူးပြုပြီး ငွေကြေးအသုံးချမှုနှင့် ရေရှည်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသော မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ အလေ့အကျင့်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။

“Jeremy ၏ အလယ်အလတ်ဈေးကွက် စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းသည် အမေရိကန်စီးပွားရေး၏ အရေးပါသောအပိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်” ဟု Perigon ၏ CEO ဖြစ်သူ Arthur Ambarik က ပြောကြားခဲ့သည်။ “ ကျွန်ုပ်တို့သည် ငွေကြေးနှင့် စီးပွားရေး မသေချာမရေရာမှု ကာလကို ဆက်လက်သွားလာနေချိန်တွင် Jeremy ၏ ဤနေရာရှိ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆက်ဆံရေးနှင့် စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုများ၏ ရှုပ်ထွေးသောလိုအပ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စွမ်းသည် Perigon အတွက် မယုံနိုင်လောက်အောင် အဖိုးတန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြပါလိမ့်မည်။”

Merrill Lynch Private Wealth တွင် Brunwin, Sierznat & Kovacs ၏ တည်ထောင်သူပါတနာတစ်ဦးဖြစ်သော Kovacs သည် စီမံခန့်ခွဲရေးဒါရိုက်တာနှင့် private wealth manager အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Merrill တွင် မနေထိုင်မီ BNY Mellon Wealth Management တွင် ဦးဆောင်ရာထူးများကို ရယူခဲ့သည်။ သူသည် Wells Fargo တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမန်နေဂျာအဖြစ် ၎င်း၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Chartered Financial Analyst တစ်ဦးဖြစ်သည်။

Kovacs က “ကျွန်ုပ်၏ clients များကို အကောင်းဆုံးကူညီပေးနိုင်ပုံနှင့် ပြောင်းလဲနေသော စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖြေရှင်းရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပုံကို စဉ်းစားသောအခါ လွတ်လပ်သော RIA နှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်သိပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်သည် နည်းပညာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းနှင့် ကျွန်ုပ်၏ clients များ၏ အောင်မြင်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင် မြှုပ်နှံထားသော ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ကို ဦးစားပေးသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုလိုအပ်ပြီး ယင်းကို Perigon တွင် တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤအဖွဲ့နှင့် platform သည် စက်မှုလုပ်ငန်းရှိ မည်သူ့ကိုမဆို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ 

Perigon သည် December 2021 မှစ၍ ဈေးကွက်ကြီး ခြောက်ခုတွင် အဖွဲ့များနှင့် ရုံးခန်းများထပ်တိုးခဲ့သော အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးဆောင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလတွင် ကုမ္ပဏီသည် Constellation Wealth Capital ကို မဟာဗျူဟာမြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ် ကြိုဆိုခဲ့သည်။ Perigon သည် Financial Advisor Magazine ၏ ထိပ်တန်း 50 အမြန်ဆုံးတိုးတက်နေသော RIAs များထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီး 2024 Forbes Top RIA စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခံခဲ့ရသည်။²

Perigon Wealth Management အကြောင်း 
Perigon Wealth Management, LLC သည် မှတ်ပုံတင်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံပေးဖြစ်သည်။ တစ်သက်တာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကြံပေးများမှ တည်ထောင်၊ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဦးဆောင်သော Perigon Wealth Management သည် ၎င်းတို့၏ ဘဝရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်စေရန် ရှင်းလင်းပြီး စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော အစီအစဉ်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် clients များအား စိတ်အေးချမ်းသာမှုကို ပေးဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းသော လွတ်လပ်သော RIA ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Perigon Wealth Management သည် ၎င်း၏ platform သို့ ဝင်ရောက်လာသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကြံပေးများအား တွဲဖက်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် စီးပွားရေးပုံစံများ၏ အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သော အစီအစဉ်ကို ထားရှိပေးသော ခိုင်မာသော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော အစီအစဉ်တစ်ခုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ June 30, 2024 အထိ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $8.2 billion ရှိသော client ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့် Perigon Wealth Management သည် ၎င်းတို့၏လွတ်လပ်မှုကို စတေးခံစရာမလိုဘဲ ၎င်း၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကြံပေးများ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ရိုးရှင်းစေရန် စိတ်အားထက်သန်ပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

Custody, clearing နှင့် အချို့သော brokerage ဝန်ဆောင်မှုများကို SEC မှတ်ပုံတင်ထားသော broker-dealer နှင့် FINRA/MSRB/SIPC အဖွဲ့ဝင် GSCS မှ ပေးဆောင်ပါသည်။ GSAS မှ ပေးဆောင်သော နောက်ထပ် brokerage ဝန်ဆောင်မှုများကို SEC မှတ်ပုံတင်ထားသော broker-dealer နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံပေး နှင့် FINRA/MSRB/SIPC အဖွဲ့ဝင် GS&Co. မှ ပေးပါသည်။ FINRA ၏ တွင် GSCS နှင့် GS&Co. ကို သုတေသနပြုလုပ်ပါ။ ဤအရာ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် လုံခြုံရေးများကို ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန် ကမ်းလှမ်းခြင်း၊ တောင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် အကြံပေးခြင်းများအဖြစ် ဖွဲ့စည်းမည်မဟုတ်ပါ။

မီဒီယာ ဆက်သွယ်ရန်:
Donald Cutler သို့မဟုတ် Lorene Yue
Haven Tower Group
424 317 4864 သို့မဟုတ် 424 317 4854
 သို့မဟုတ် 

¹ Perigon သည် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ clients များအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပေးပါသည်။ Perigon သည် ၎င်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ပြည်နယ်အသီးသီးမှ လိုအပ်သော သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းများနှင့် လိုင်စင်များကို ထိန်းသိမ်းမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် သို့မဟုတ် Security and Exchange Commission’s (“SEC’s”) ၏ ဝဘ်ဆိုဒ် တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့ပြီး Perigon ၏ CRD# 131037 ဖြင့် ရှာဖွေပါ။

² Financial Advisor Magazine ၏ ထိပ်တန်း 50 အမြန်ဆုံးတိုးတက်နေသော RIAs များအကြောင်းကို တွင် ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပြီး Forbes ၏ ထိပ်တန်း RIA အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

SOURCE Perigon Wealth Management

“ `