ဆန်းသစ်သောတိုးတက်မှုအစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် Perigon Wealth Management မှမိတ်ဖက်အသစ်လေးဦးကိုကြိုဆိုပါသည်

(SeaPRwire) –   Mary Ballin, Beth Bosworth, Eric Jardine, Doug Wheat တို့သည် အကြံပေးပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီတွင် Path to Partnership Program ကို ပြီးမြောက်သော နောက်ဆုံးပေါ် အကြံပေးများဖြစ်ကြပါသည်။

SAN FRANCISCO, April 10, 2025 — အလျင်အမြန်တိုးတက်နေသောလွတ်လပ်သည့် အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီဖြစ်သော Perigon Wealth Management, LLC (“Perigon”) သည် နိုင်ငံတစ်ဝန်း ရုံးများရှိပြီး ဒီဇင်ဘာ 31, 2024 ခုနှစ်အထိ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာ 8.7 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည့် Client Assets များရှိသည်။¹ကုမ္ပဏီ၏ အကြံပေးဦးဆောင်သော၊ အကြံပေးပိုင်ဆိုင်သော အတွေးအခေါ်နှင့် တည်ဆောက်ပုံကို အားဖြည့်ရန် ရည်ရွယ်ထားသော Path to Partnership Program ကို အကြံပေးလေးဦးက ပြီးမြောက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

Perigon ၏ CEO Arthur Ambarik က “Path to Partnership Program ကို စတင်ခဲ့ခြင်းမှာ ကုမ္ပဏီ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စိတ်ဓာတ်ကို ထင်ဟပ်စေပြီး Perigon ၏ အကြံပေးများဖြစ်သော စိတ်အားထက်သန်ပြီး အပ်နှံထားသော အကြံပေးများကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့အား Perigon တွင် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပိုင်ဆိုင်မှုရှယ်ယာကို ရရှိစေရန်ဖြစ်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ “Perigon ၏ ခိုင်မာအားကောင်းမှုသည် ၎င်း၏အကြံပေးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသော နည်းပညာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့နှင့် ကြီးထွားအောင်မြင်ရန် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုတို့တွင် တည်ရှိသည်”။

ဤပရိုဂရမ်ကို အကြံပေးများအား ကုမ္ပဏီတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုရှယ်ယာကို ရရှိရန် လမ်းကြောင်းတစ်ခုခွင့်ပြုရန် တီထွင်ခဲ့သည်။ Path to Partnership သည် အချို့သော 1099 အကြံပေးများအား ကုမ္ပဏီတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုရှယ်ယာရရှိရန် အခွင့်အရေးပေးမည့် ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာကြာ လုပ်ဆောင်ရမည့် ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

Perigon ၏ မိတ်ဖက်အသစ်များမှာ-

• Mary Ballin သည် Perigon ၏ East Bay ရုံးကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော အိမ်ခြံမြေအကြံပေးဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်ရှိကာ CFP® လက်မှတ်နှင့် Certified Divorce Financial Analyst® လက်မှတ် နှစ်ခုစလုံးကိုင်ဆောင်ထားသည်။ သူမသည် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်ဖက်သေဆုံးခြင်း အပါအဝင် အဓိကဘဝအပြောင်းအလဲများကို ကြုံတွေ့နေရသော အခြားအမျိုးသမီးများကို ကူညီပေးနေသည့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်နေသည်။ Ballin သည် 2020 ခုနှစ်တွင် Perigon သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
• Beth Bosworth သည် Perigon ၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူ အိမ်ခြံမြေအကြံပေးလည်းဖြစ်သည်။ သူမသည် Atlanta ရုံး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး CFP^® ဖြစ်ကာ အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ ၁၅ နှစ်ကျော်ရှိသည်။ Bosworth သည် 2021 ခုနှစ်တွင် Perigon သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
• Eric Jardine သည် Perigon ၏ Bay Area ရုံးရှိ အိမ်ခြံမြေအကြံပေး/လုပ်ငန်းများဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နည်းပညာအတွေ့အကြုံ ၂၀ နှစ်ကျော်ကို ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍသို့ ယူဆောင်လာသူဖြစ်သည်။ Jardine သည် အစုရှယ်ယာများကို စီမံခန့်ခွဲပြီး ၎င်းတို့၏ ကြီးထွားမှုကို အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အကြံပေးများအား အသိပေးရန် အစီရင်ခံခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် CRM စနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။
• Doug Wheat သည် 2024 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သော Perigon ၏ Massachusetts ရုံးရှိ အိမ်ခြံမြေအကြံပေးဖြစ်သည်။ Wheat တွင် သက်ရောက်မှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အတွေ့အကြုံအပါအဝင် အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ ၁၅ နှစ်ကျော်ရှိသည်။

Ballin က “Perigon သည် အောင်မြင်မှုရရှိရန် လိုအပ်သောအထောက်အပံ့များအပြင် တစ်ဦးချင်းအောင်မြင်မှုကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် အကြံပေးတစ်ဦးစီအား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များစွာကို ပေးထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးထွားမှုအကြောင်းကို ပြောဆိုရုံသာမက ၎င်းကိုလည်း ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ Path to Partnership ပရိုဂရမ်သည် Perigon က စိတ်အားထက်သန်မှုကို အခွင့်အလမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်” ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

Perigon သည် 2021 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကတည်းက ဈေးကွက်ကြီး ခြောက်ခုတွင် အဖွဲ့များနှင့် ရုံးများကို ထပ်တိုးထားသည့် အကြံပေးဦးဆောင်သော ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလတွင် ကုမ္ပဏီသည် Constellation Wealth Capital ကို မဟာဗျူဟာမြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ် ကြိုဆိုခဲ့သည်။ Perigon သည် Financial Advisor Magazine ၏ ထိပ်တန်းအလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်နေသော RIAs 50 စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး 2024 Forbes Top RIA စာရင်းတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။²

Perigon Wealth Management အကြောင်း
Perigon Wealth Management, LLC သည် မှတ်ပုံတင်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အကြံပေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံပေးများက တည်ထောင်၊ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဦးဆောင်ထားသော Perigon Wealth Management သည် ၎င်းတို့၏ဘဝရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်စေရန် ရှင်းလင်းပြီး စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ထားသော အစီအစဉ်များကို ဖော်ထုတ်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် စိတ်အေးချမ်းသာမှုကို ဖောက်သည်များအား ပေးအပ်ရန် ကြိုးပမ်းနေသော လွတ်လပ်သော RIA ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Perigon Wealth Management သည် ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းတွင် ပါဝင်လာကြသော ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံပေးများအား ဆက်နွှယ်သော ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် စီးပွားရေးပုံစံများကို တတ်နိုင်သမျှ အကျယ်ပြန့်ဆုံးထောက်ပံ့ပေးသည့် ခိုင်မာပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ဒီဇင်ဘာ 31, 2024 ခုနှစ်အထိ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာ 8.7 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည့် Client Assets များရှိသော Perigon Wealth Management သည် ၎င်းတို့၏လွတ်လပ်မှုကို စတေးခြင်းမရှိဘဲ ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံပေးများ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ပေးရန်နှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ရိုးရှင်းစေရန်အတွက် စိတ်အားထက်သန်ပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၊ သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

Custody, clearing နှင့် အချို့သော brokerage ဝန်ဆောင်မှုများကို Folio Investments, Inc. က ပေးဆောင်ပြီး Goldman Sachs Custody Solutions (GSCS) အဖြစ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပါသည်။ GSCS သည် SEC တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော broker-dealer တစ်ခုဖြစ်ပြီး FINRA/MSRB/SIPC ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများ မည်သည့်အရာမျှသည် လုံခြုံရေးများကို ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန်အတွက် ကမ်းလှမ်းမှု၊ တိုက်တွန်းမှု သို့မဟုတ် အကြံဉာဏ်အဖြစ် မှတ်ယူခြင်းမပြုရပါ။

Global Banking & Markets (“GBM”) နှင့် ၎င်း၏ဝန်ထမ်းများသည် Goldman Sachs & Co LLC ၏ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပြီး structured notes၊ lending ထုတ်ကုန်များနှင့် custody ဝန်ဆောင်မှုများသည် GBM မှ ပံ့ပိုးထားသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။ GBM သည် Asset & Wealth Management သို့မဟုတ် Goldman Sachs Asset Management, L.P. (“GSAM”) ၏ အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ။ GBM သို့မဟုတ် GSAM မှ ပြုလုပ်သော ပြောကြားချက်များနှင့် ကိုယ်စားပြုမှုများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်အဖြစ် မယူဆသင့်ပါ။

မီဒီယာဆက်သွယ်ရန်:
Donald Cutler သို့မဟုတ် Lorene Yue
Haven Tower Group
424 317 4864 သို့မဟုတ် 424 317 4854
သို့မဟုတ်

¹Perigon သည် နိုင်ငံအလိုက် ဖောက်သည်များအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ Perigon သည် ၎င်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည့် ပြည်နယ်အသီးသီးမှ လိုအပ်သော သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်များနှင့် လိုင်စင်များအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် သို့မဟုတ် Security and Exchange Commission’s (“SEC’s”) ၏ ဝဘ်ဆိုဒ် တွင် Perigon ၏ CRD# 131037 ဖြင့် ရှာဖွေပါ။
²Financial Advisor Magazine ၏ ထိပ်တန်းအလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်နေသော RIAs 50 အကြောင်း တွင်နှင့် Forbes ၏ ထိပ်တန်း RIA အဆင့်သတ်မှတ်ပုံနည်းလမ်းကို တွင် လေ့လာပါ။

SOURCE Perigon Wealth Management